【 市场分析】近日，第二批全国中药饮片联盟采购征求意见稿的发布，将人参片、天麻等41个品种纳入集采范围，叠加首批45个品种，集采品种总量达86个。这一扩容速度远超市场预期，标志着中药饮片行业正式进入“集采常态化”阶段。
集采规则的升级构建了“质量优先、价格合理”的筛选体系。与首批相比，第二批集采在规则设计上更趋精细化：41个品种均划分选货、统货两个等级，既满足不同医疗机构的临床需求，也为企业提供差异化竞争空间。核心创新在于引入“30+35+35”的综合评审体系，将医疗机构报量集中度、GAP基地建设、追溯体系等质量指标权重提升至65%，仅保留35%权重给价格指标。这种“质量硬约束”打破了单纯比价的传统模式，例如拥有云南三七GAP基地的企业，可在熟地黄等品种评审中获得10分加分，而具备“趁鲜切制”能力的企业还能再获5分优势，倒逼企业从“价格竞争”转向“价值竞争”。
市场格局正经历“马太效应”式重塑。从集采中标的企业情况来看，市场资源正加速向头部集中。从实际落地情况看，中标企业已显现明显增长优势。与此同时，中小企业面临生存考验，非中标企业的市场空间持续萎缩。
产业链重心正向上游产地加速转移。集采对道地药材、溯源体系的重视，让产地优势企业迎来机遇。甘肃单品种饮片企业借助“产地溯源”政策，突破以往“品种单一难以进院”的限制，形成区域集聚效应；安国、亳州等传统药材市场的商户开始向云南、甘肃等产地布局店面，重构流通网络。原材料价格的回落更让中标企业迎来意外红利，党参、白术等大宗品种价格腰斩，使得锁定集采报价的企业毛利率明显提升，部分企业利润预期已与去年持平甚至更优。
企业战略调整呈现“两极分化”特征。头部企业加速全产业链布局：一方面向上游控制道地药材资源，如建立人参、天麻专属GAP基地；另一方面向下游强化供应链能力，确保集采订单的供应效率，某中标企业因订单爆满甚至放弃参展国际药材节。中小企业则转向细分市场突围，或聚焦“小品种饮片”打造差异化优势，或依托区域渠道商开展合作配送。值得注意的是，“一物一码”追溯政策的探索推进，正倒逼企业加速数字化转型，为后续参与集采储备评审优势。
中药饮片集采的持续扩容，本质是推动行业从“散乱差”走向规范化发展。短期来看，价格竞争仍会带来阵痛，但长期而言，质量标准的统一、追溯体系的完善、产业集中度的提升，将为中药饮片的现代化奠定基础。对企业而言，唯有锚定“质量+成本+供应链”的核心竞争力，才能在86个品种的集采版图中占据一席之地，在行业洗牌中实现可持续发展。
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